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我看到“力鸿一号首飞成功”这条消息的时候，老实讲，第一反应是：这玩意儿真要把“太空制造”和“太空旅游”给玩实了啊，不是PPT，那味儿已经出来了。结果还没等我细看技术细节，盘后航天板块那边就开始躁动，典型的一个“技术利好+资本情绪”双重拉扯场面。
先把关键信息捋一下，不然容易在“故事”里迷路。力鸿一号这次是亚轨道首飞，高度大概120公里，已经冲过卡门线进太空了，返回舱伞降回收，落点精度做到百米级。搭载的东西也挺硬核，一个是微重力激光金属增材制造实验，一个是航天辐射诱变月季种子。简单点讲，一个是搞太空3D打印金属，一个是搞太空育种。听着就不像一次性烟花，更像是为后面一堆商业化场景打前站。
问题来了，中科宇航现在还没上市，正卡在科创板IPO辅导里，那二级市场要怎么“押注”力鸿一号。这里面直接受益、关联度高的A股，大概就那6家，名字都不陌生，但含金量有高有低，真掰开看，差别挺大。
我按自己关注的“赚钱能力+和力鸿一号绑定深度”两个维度，给你拆一拆，顺序就不那么教科书式了，想哪里说哪里。
先说越秀资本。这个是真把手伸到项目里的，控股子公司越秀产业基金直接投了中科宇航，相当于站在了牌桌中央。力鸿一号后面要是搞太空制造、太空医学、太空旅游商业化，项目估值哪怕再调一调，越秀这边能吃到的是股权增值那一块。看数据也敢下手，2025年三季报营收82.71亿，同比接近17%的增速，净利润30.1亿，增幅去了70%以上，这种盈利质量，在一堆讲“梦想”的航天故事里算非常实在的一档。你要说这波利好谁最“确定能分一杯汤”，我反而觉得是它。
再看最容易被忽略但可能弹性挺大的，超捷股份。它主要干火箭结构件和阀门，别看听着很“零件小厂”，民营火箭这条供应链里，恰恰是这种公司容易出现业绩弹射。力鸿一号要从试验阶段往批量化、常态化飞行走，结构件和阀门这种标准化程度比较高的东西，放量的节奏一般来得更快。三季报营收6.02亿，同比增幅三成多，净利润2842万，增速就偏温和，只有一成多，这种结构给我的感觉是，收入冲在前面，利润滞后一点，挺典型的“产能和项目在铺，盈利还没完全消化成本”的状态。如果后面飞行频次上去，这家公司业绩有机会从“平平无奇”直接变得有想象力。
再聊一个经常被机构喊“高景气”的方向，斯瑞新材。它给中科宇航供高性能铜合金，直接用在发动机和结构件上，耐高温、高强度这种指标，平时看着无聊，一到真上天的时候就变成命门。数据不算炸裂，但挺扎实，营收11.74亿，增幅二十多个点，净利润1.08亿，增幅接近38%。这种增长节奏，说明它本身业务结构不是靠某一个单一项目硬拉上去的，更像在军事、航天、其他高端制造里多点开花，力鸿一号只是一个加分项。所以它对这波利好的敏感度有，但又不算纯事件驱动，大概率走趋势线，偶尔吃一下情绪溢价。
讲到“大件”的，就得把泰胜风能拉出来说几句了。名字里带“风能”，但现在忙着搞贮箱产线，已经和中科宇航对接，有机会给包括力鸿一号在内的火箭和飞行器做箭体结构件。这种跨圈子挺有意思，从风电装备切到航天，逻辑有点像“制造业底子厚，往高端装备里爬”。三季报营收37.03亿，增幅二十五个点左右，净利润2.17亿，增长超过四成。说明它原来的主业就还不错，现在要是在航天这块打通了，估值故事会更好讲。问题也很现实，它和力鸿一号目前更多是“在路上”的状态，逻辑还停留在预期层面，业绩真正兑现要看后面产线跑出来没有。
聊完硬件，再看看“看不见但离不开”的通信环节。上海瀚讯就在这一段发力。给商业航天提供卫星通信技术，保障飞行数据传输和指令交互，这听着就挺“卡脖子”的一个点。三季报营收3.05亿，增速接近73%，很猛，但净利润还是亏的，亏4815万，不过亏损缩小了四成多。简单一点说，业务在放量，公司在往上爬，盈利还在打地基。做这类公司，市场很容易给高预期，真涨起来的时候也容易超涨，但你要说立刻能靠力鸿一号把利润盘活，节奏多半没那么快，我看它更像“中长线基础设施+短期情绪票”的混合体。
最后再看一个名字很硬但业绩让人皱眉的，航宇微。它给中科宇航的太空旅游飞行器，包括力鸿一号，提供宇航芯片和AI导航算法，是星上算力核心供应商。这个定位非常性感，说白了，飞机要聪明、要飞得稳，全靠它的算力和算法。但翻开报表，2025年三季报营收2.03亿，小幅下滑，净利润直接亏了7249万，多亏了将近两成。这种反差挺典型的，技术地位看着很核心，资本市场却容易纠结：一边是“未来太空旅游起来了它不得起飞”，一边又是“现在钱都烧哪儿去了”。如果力鸿一号后续真往可重复使用、太空旅游方向加速落地，航宇微这种标的，有可能变成最“高贝塔”那一档，要么飞，要么继续磨人。
回头再看这次首飞本身，意义不只是“上去又下来了”这么简单。官方提到的几个关键词挺关键：再入减速和回收验证、子级返回精确落点控制、伞系可靠性、轨迹优化制导、高算力箭载计算机，还有后面要搞的“最长留轨1年以上、可重复使用不少于10次”的太空制造航天器。你把这些点往后串一串，其实就是在给几个赛道铺路，太空制药、高端半导体在轨制造、空间材料实验、太空医学、甚至太空旅游载人飞船的可靠回收。这些一旦开始标准化操作，今天提到的那几家公司，多少都能沾到产业链的油水。
当然话说回来，现在很多人只盯着盘面上那一两天的跳水和拉升，甚至有人一看到“航天利好”就条件反射觉得是“高位出货”。我倒觉得，这波消息更像是给接下来几年商业航天的大趋势又钉了一颗钉子，而不是给明天的涨跌画线。真正难的是分清谁是“情绪搭车”，谁是“跟项目走长期”。
我个人的感觉是，这6家里，越秀资本偏“上游股权+稳健赚钱”的，斯瑞新材、泰胜风能这种算“有工程、有增速”的实体基础，超捷股份和航宇微弹性更大一些，上海瀚讯就是一个在通信赛道上冲刺的选手。要说“谁会成为这波力鸿一号产业化里最出圈的那一个”，现在下定论有点早，更多还是看后面中科宇航真正把太空制造、太空旅游的工程化节奏跑成什么样。
说了这么多，扯回到最现实的那句话：你要是手里已经有这些票，现在是兴奋，还是纠结。你更在意短期的那点波动，还是愿意给“太空制造+太空旅游”这个大故事多一点时间。
那你呢，站在今天这个节点，你觉得这次力鸿一号的首飞算不算一个拐点，会不会真让我国商业航天进入一个新阶段，你最看好这6家里的哪一家公司，或者干脆觉得都不行？欢迎在评论区讲讲，你的持仓和判断，我也想听听你怎么选。
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